Скотт — сын мэра Портланда, который ищет свободу и самоопределение через уличную жизнь и занятия проституцией. Для него это способ выразить свой бунт против установленного порядка и ожиданий общества. Его напарник, Майк, страдает от нарколепсии и не имеет возможности обеспечить себя, что делает его уязвимым в этом жестоком мире. Оба молодых человека зарабатывают на жизнь, работая хастлерами, и вскоре решают отправиться в путешествие, чтобы найти мать Майка.
Их путь начинается в Портланде и вскоре приводит их в родной город Майка — Айдахо. По мере продвижения к цели, они сталкиваются с различными трудностями и неожиданными встречами, которые заставляют их пересмотреть свои взгляды на жизнь и отношения. Это путешествие становится не только поиском матери, но и поиском себя, своих желаний и мечтаний.
После Айдахо их путь ведет в Италию, где они сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. Здесь они открывают для себя другие аспекты жизни, которые вызывают у них новые эмоции и мысли. В конечном итоге, вернувшись в Портланд, они понимают, что их опыт изменил их навсегда, и они больше не могут смотреть на мир прежними глазами. Это путешествие становится для них важным этапом в поисках личной идентичности и понимании любви, дружбы и потерь.
