На небольшом острове живет мужчина по имени Дэвид со своей дочерью. Каждый вечер на берегу моря появляется загадочная женщина, которая вызывает у него смешанные чувства. Она красива, но в её глазах читается печаль. В тишине ночи, когда светит луна и слышен шум волн, Дэвид может встретиться с Джиллиан — своей покойной женой и матерью их дочери. Эта встреча становится для него источником радости и одновременно тяжёлой тайной, ведь Джиллиан ушла из жизни два года назад.
Дэвид ведет свою жизнь, стараясь быть хорошим отцом, но каждую ночь он возвращается к воспоминаниям о Джиллиан. Он помнит их счастливые моменты, когда они были вместе, и как её отсутствие изменило его жизнь. В то время как его дочь растет и познает мир, Дэвид пытается сохранить в себе ту любовь, которая когда-то связывала их семью. Каждый раз, когда он встречает Джиллиан, он ощущает, что она всё еще рядом, и это придаёт ему сил.
Однако с каждым днем его тайна становится всё более тяжёлой. Дэвид осознает, что не может вечно прятать свои чувства от дочери. Ему предстоит решить, как объяснить ей, что её мать больше не с ними, и что эти ночные встречи — лишь иллюзия, порожденная его горем. Внутренний конфликт Дэвида нарастает, и он понимает, что необходимо найти способ двигаться дальше, чтобы дать своей дочери возможность стать счастливой и независимой.
