Бет Эндрюс — мать-одиночка, которая утратила надежду на любовь и волшебство в жизни. После трудных испытаний она сосредоточилась на воспитании своего сына, который, несмотря на все, продолжает мечтать о настоящем чуде. В преддверии Рождества мальчик решает попросить у Санты необычный подарок — нового папу, что ставит Бет в непростую ситуацию.
Тем временем, в Калифорнию приезжает Ник, сын самого Санта-Клауса. Его отец вскоре уходит на пенсию, и Ник оказывается в роли наследника — ему предстоит взять на себя обязанности Санты. Однако для этого ему необходимо создать семью, что становится для него настоящим вызовом.
Когда Ник встречает Бет и её сына, между ними начинает развиваться особая связь. Бет, сначала настороженная и скептически настроенная, постепенно открывается новым чувствам. Она начинает осознавать, что, возможно, любовь и чудеса все еще могут быть частью её жизни. Ник, в свою очередь, понимает, что для выполнения своей миссии ему нужно не только стать новым Санта-Клаусом, но и найти настоящую любовь.
На фоне рождественской магии и искренних эмоций, история Бет и Ника разворачивается, напоминая всем, что иногда чудеса происходят в самых неожиданных местах. Их путь к счастью полон испытаний, но вместе они могут создать новую семью и вернуть веру в чудеса, которые могут произойти в самый волшебный период года.
