1947 год, Палестина. В то время как Государство Израиль еще не было создано, 12-летний Проффи Либовиц живет под контролем британских властей и мечтает о том, чтобы английские солдаты покинули его родные земли. Вместе с друзьями он устраивает различные шалости, направленные против солдат. Однажды, когда Проффи попадает в ловушку во время комендантского часа, сержант Данлоп вместо ареста решает провести его домой. Так между ними завязывается дружба.
Проффи начинает воспринимать Данлоп как своего родного отца, поскольку его собственный родитель не проявляет к нему должного внимания. В свою очередь, сержант тоже испытывает симпатию к мальчику: он одинок, романтичен и любит читать Библию. Между ними устанавливаются теплые отношения: Проффи помогает Данлопу учить иврит, а тот, в свою очередь, обучает его английскому.
Однако на фоне растущего еврейского сопротивления британским властям их дружба начинает сталкиваться с трудностями. Друзья Проффи начинают называть его «предателем» и постепенно отдаляются от него, что создает дополнительные конфликты и напряжение в отношениях. Постепенно мальчику становится все сложнее находить свое место в этом изменчивом мире, где дружба и преданность подвергаются испытаниям.
