В 1941 году на Украине живут талантливые дети, среди которых выделяются скрипач Абраша и пианистка Лариса. Эти юные музыканты уже успели выступить в знаменитом Карнеги-Холле и даже играли перед Сталиным. Их талант привлекает внимание многих, включая Ханну, дочь немецкого пивовара. Она была впечатлённой их выступлением и мечтала играть вместе с ними. Однако её попытки завести дружбу с Абрашей и Ларисой наткнулись на отказ.
Тем не менее, благодаря финансовой поддержке, которую получают родители ребят-евреев, становится возможным организовать совместные занятия. В процессе этих уроков Ханна постепенно находит общий язык с талантливыми музыкантами, и между ними завязывается дружба, что приносит радость всем участникам.
Ситуация резко меняется с началом Второй мировой войны, когда Германия вторгается в Советский Союз, и на Украине начинаются массовые депортации. В условиях растущей опасности семьи Абраши и Ларисы вынуждены скрываться, находя убежище в доме немецкой семьи. Отец Ханны, осознавая угрозу, делает всё возможное, чтобы спасти своих новых друзей от преследования со стороны нацистов.
Таким образом, история раскрывает не только детскую дружбу и стремление к искусству, но и сложные моральные выборы, с которыми сталкиваются люди в трудные времена. Взаимопонимание и поддержка становятся ключевыми темами, которые помогают героям преодолеть ужасные испытания войны.
