История разворачивается вокруг четырнадцатилетнего Эллиса и его необычного друга Козопаса, сорокалетнего мужчины с умственными ограничениями. Козопас живет неподалеку от Эллиса и его матери, выполняя всю тяжелую работу по дому и в округе в обмен на еду и кров для себя и своих коз. В свободное время он занимается выращиванием и употреблением марихуаны, что становится частью его повседневной жизни. Эллис является для него единственным настоящим другом, и между ними складываются крепкие узы. Мальчик готов разделить с Козопасом даже сложные ночные переходы по пустыне в поисках новых пастбищ для коз.
Однако такая идиллия не может длиться вечно. Вскоре Эллису предстоит отправиться на учебу в другую часть страны. Эта школа, оплаченная его отсутствующим отцом, открывает перед мальчиком новые возможности, но и ставит под угрозу его дружбу с Козопасом. Переезд в новый город и начало новой жизни становятся для Эллиса важным этапом, который требует от него принятия сложных решений.
С одной стороны, он понимает, что должен двигаться вперед и стремиться к лучшему будущему. С другой стороны, Эллис не может забыть о своем друге, который всегда был рядом, поддерживая его в трудные времена. Данный этап жизни становится для мальчика испытанием на прочность его чувств и привязанностей, заставляя его задуматься о том, что значит настоящая дружба и как она может измениться в условиях новых обстоятельств.
