В альтернативном Лос-Анджелесе мир полон необычных существ: наряду с людьми здесь живут эльфы, орки и даже кентавры. Эльфы предпочитают держаться особняком и создали для себя закрытый район, доступ в который строго по пропускам. Люди же сталкиваются с трудностями, связанными с орками, которые нередко ведут преступный образ жизни и селятся в неблагополучных районах.
Главный герой, полицейский Дэрил Ворд, оказывается в непростой ситуации, когда его напарником становится орк по имени Джакоби. Это сотрудничество вызывает у Дэрила недовольство, особенно после инцидента, когда он получил ранение из-за медлительности Джакоби. Однако вскоре их ждет серьезное испытание.
Во время одного из патрулирований они получают вызов и прибывают на место преступления, где сталкиваются с несколькими трупами. На месте происшествия обнаруживаются следы магии, свидетельница-эльфийка и таинственный артефакт. Ситуация осложняется, когда за ними начинает охотиться большая часть преступного мира города. Теперь Дэрил и Джакоби вынуждены пересмотреть свои взгляды друг на друга, чтобы выжить в этом опасном и запутанном мире.
События развиваются стремительно, и напарникам предстоит не только разобраться с внешними угрозами, но и научиться доверять друг другу, несмотря на предвзятости и различия, которые разделяют их. Их путешествие станет настоящим испытанием не только для их партнерства, но и для понимания того, что объединяет их в этом сложном мире.
