Молодая дизайнер Ханна страдает от неуверенности и тревожности, что приводит к провалу на кастинге у известного модельера. Постоянные упреки со стороны родителей и нарастающее давление окружающей действительности становятся для нее непосильным бременем. В результате, в ее жизни происходит шокирующее превращение: из родимого пятна на теле девушки вылезает отвратительное существо, которое начинает оказывать влияние на все аспекты ее существования.
В попытках понять, что происходит, Ханна решает обратиться за помощью и находит группу поддержки, состоящую из людей, переживших подобные метаморфозы. Каждый участник группы сталкивается с собственными демонами, и вместе они начинают исследовать свои страхи и внутренние конфликты. В процессе общения и поддержки друг друга Ханна начинает осознавать, что ее проблемы не уникальны, и что многие испытывают схожие трудности.
Постепенно, благодаря новым знакомствам и совместной работе над собой, Ханна начинает обретать уверенность и понимание своих истинных желаний. Она учится принимать свои недостатки и осознавать, что страхи не должны определять ее жизнь. Эта трансформация становится не только борьбой с внутренними демонами, но и поиском своего места в мире моды, где ее креативность и талант могут наконец раскрыться. В конечном итоге, Ханна находит в себе силы изменить свою жизнь, освободившись от контроля ужасного существа и приняв свою истинную сущность.
