Действие картины разворачивается в эпоху династии Цин, где бедный сирота по имени Чиен Фу неожиданно становится спасителем мастера кунг-фу Пай Чен-Ченя. Этот мастер представляет собой последнего живого носителя древней школы Змеиного Кулака, которая была уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя. В благодарность за спасение, Пай Чен-Чень принимает Чиен Фу в свои ученики, решив передать ему тайные приемы своего уникального боевого стиля.
Чиен Фу оказывается не только усердным учеником, но и обладает выдающимися способностями, что позволяет ему адаптировать и развить техники своего учителя, создав собственный стиль. Это новшество оказывается крайне актуальным, так как вскоре на горизонте появляется угроза: клан Орлиного Когтя во главе с непобедимым Шень Куаном вновь начинает охоту на Пай Чен-Ченя, желая устранить его раз и навсегда.
Ситуация требует от Чиен Фу проявить все свои навыки и смелость, чтобы защитить своего наставника и столкнуться с могущественными противниками. В ходе борьбы с кланом Орлиного Когтя юноша учится не только мастерству боевых искусств, но и важным жизненным урокам, связанным с верностью, дружбой и стойкостью. В конечном итоге, столкновение с силами зла станет для Чиен Фу не только испытанием его физических способностей, но и проверкой внутренней силы и духа.
