Егор Тарантин, первоклассник из Верхней Курьи, был известным выдумщиком. Однажды его фантазия разыгралась по полной, когда он решил, что соседний массовик-затейник Костя Хохолков — не кто иной, как...
Анна, наконец, решила вернуться в Москву, так как видения, мучившие её, прекратились. Однако судьба распорядилась иначе: внезапный приступ аппендицита заставляет её остаться в маленьком городке...